Сделки

Судостроительный Банк

Мы консультировали этот российский банк в отношении многомиллионного (в долларах США) выпуска субординированных кредитных нот (loan participation notes) в рамках существующей долговой программы, организованной и поддерживаемой банком Deutsche Bank, а затем по реструктуризации непогашенных субординированных кредитных нот в рамках этой же долговой программы.

Работа включала в себя внесение изменений в кредитные договоры и условия кредитных нот в целях соответствия новым коммерческим условиям, а также для соблюдения специальных требований, предъявляемых к субординированному долгу Центральным Банком России.

В рамках процесса реструктуризации мы организовали общее собрание держателей кредитных нот для утверждения новой редакции условий нот и кредитного соглашения.

Падва, Хэслам-Джонс и Партнеры LLP
Хамильтон Хаус
1 Тэмпл Авеню
Лондон EC4Y 0HA
T : +44 (0) 20 7353 5555
F : +44 (0) 20 7353 5557