Рынки капиталов

Наши юристы имеют обширный опыт в сопровождении корпоративных клиентов и финансовых институтов в сделках на рынках капиталов в качестве эмитентов, организаторов, трасти и инвесторов.  Проекты, над которыми мы работали, включают сделки на рынках акционерного и долгового капитала.

Наши юристы участвовали в проектах по реструктуризации выпусков кредитных нот, размещенных в рамках существующих долговых программ, включая внесение изменений в условия кредитных нот, а также внесение изменений и дополнений в кредитные договоры, платежи по которым обеспечивают выплаты по кредитным нотам, и получение соответствующих необходимых разрешений от держателей кредитных нот.

Мы помогаем клиентам в структурировании и документальном оформлении сделок в области производных финансовых инструментов (derivatives).  Мы консультируем на регулярной основе по заключению соглашений на базе типовой документации, разработанной ISDA (International Swaps and Derivatives Association) и TBMA/ISMA (The Bond Market Association/International Security Management Association).  Мы также работали над подготовкой брокерских и платежных соглашений о взаимозачете с рядом глобальных инвестиционных банков.

Примеры сделок, над которыми работали наши юристы:

  • консультирование Судостроительного Банка по выпуску субординированных кредитных нот на сумму US$30 млн. в рамках существующей долговой программы в размере US$500 млн. и последующей реструктуризацией размещенных и непогашенных кредитных нот в совокупном размере US$80 млн. в соответствии с текущими нормативными требованиями Центрального Банка России к достаточности капитала;
  • представление интересов российского банка при подготовке брокерского соглашения и платежного соглашения о взаимозачете;
  • консультирование Татнефть по подготовке соглашений с ING для операций с товарными деривативами на базе типовой документации ISDA;
  • представление интересов российского банка по подготовке соглашений с рядом глобальных инвестиционных банков (включая Goldman Sachs, the Royal Bank of Scotland, Société Generale и Julius Baer) для операций с товарными деривативами на базе типовой документации ISDA; а также
  • консультирование кредитора в отношении договора займа и договора процентного свопа.

Testimonials

…uncanny ability to find an original angle others have not thought of…
Partner, Bristows LLP
…there were a few moments when we thought that we would never find common ground and complete the transaction…it was your recommendations and attention to detail which left a very professional impression on our counterparty and made them somewhat more trusting and agreeable.
…the highest professionalism of lawyers enabled us to structure the deal with the maximum possible comfort for our company, for which we are grateful…
Head of Finance Operations, Rosvodokanal
…very knowledgeable and particularly creative in finding solutions to a problem…
Head of Financial Institutions, a major Russian commercial bank
…a team of highly skilled commercial lawyers, whose attention to details is evident in every aspect of their role.
Founder & CEO of an Internet start-up company

Падва, Хэслам-Джонс и Партнеры
Хамильтон Хаус
1 Тэмпл Авеню 
Лондон EC4Y 0HA
T : +44 (0) 20 7353 5555
F : +44 (0) 20 7353 5557